Les entreprises engagées

AURUM CONSEIL

Territoire de Belfort

0 à 19 salariés

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Aurum Conseil est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé dans le Territoire de Belfort. Fondé par Emmanuel SCHWALM, le cabinet accompagne les particuliers, les travailleurs frontaliers et les entrepreneurs dans l’organisation, la protection et l’optimisation de leur patrimoine. Notre approche repose sur trois piliers : • Indépendance : aucune pression commerciale, aucune solution imposée, uniquement des recommandations adaptées aux besoins réels de chaque client. • Pédagogie : rendre les sujets financiers accessibles, compréhensibles et utiles pour permettre à chacun de prendre des décisions éclairées. • Ancrage local : un accompagnement de proximité, au service des habitants et des entreprises du Nord Franche-Comté et du Sud Alsace. Nous intervenons notamment sur : • la stratégie patrimoniale globale • la fiscalité et l’optimisation financière • la retraite et la prévoyance • l’accompagnement des travailleurs frontaliers • le financement et le courtage en crédit • l’épargne et les placements Aurum Conseil s’engage également dans des actions locales d’éducation financière et de sensibilisation, afin de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux économiques et patrimoniaux au sein du territoire.